“受芯片生产系统性瓶颈制约，全球存储芯片短缺态势很可能持续至2030年。”近日，在2026英伟达GTC全球开发者大会上，韩国SK集团董事长崔泰源的一番表态，引发包括汽车在内的全球产业界高度关注。
从今年年初富国银行、瑞银、标普全球等多家市场机构接连发出警告，到国内汽车企业高管的直言不讳，越来越依赖存储芯片的汽车产业，正被卷入这场“抢芯大战”的漩涡。
短缺周期远超预期
车规存储价格暴涨
据记者了解，韩国SK海力士占据全球HBM（高带宽内存）市场约60%的份额，其对市场供需的判断，堪称全球存储芯片行业的“晴雨表”。
在此之前，市场普遍预期，全球存储芯片短缺仅将持续1～2年，随着厂商扩产即可逐步缓解。但崔泰源强调，存储芯片供应短缺问题本质是晶圆不足，而要确保更多晶圆供应至少需要4～5年。因此，他预测本轮存储芯片供应短缺将持续至2030年，供应缺口预计持续高于20%。这意味着，存储芯片短缺并非短期供需错配，而是一场持续数年的行业周期。
事实上，从去年开始，全球存储芯片供应就持续紧张，车规级DRAM（动态随机存取存储器）和NAND（闪存）的价格一路飙升。近一年来，车规级DRAM和NAND的价格涨幅超过100%，个别规格产品更是涨价数倍。以DDR4内存颗粒为例，2025年1月8GB规格的平均单价约为3.78美元，而到当年12月现货市场价格已攀升至16.514美元，全年涨幅接近337%。
在汽车领域，多家车企高管提到了存储芯片涨价将给汽车生产带来成本压力。小米集团董事长兼首席执行官雷军提及新款小米SU7价格时表示，现在存储芯片是按季度涨价的，上个季度涨了40%～50%，按照这个趋势，今年仅新车所采用的内存成本就要增加几千元。
深蓝汽车董事长邓承浩也在直播中透露，当前每辆深蓝汽车的生产成本已较此前上涨数千元，这一成本压力主要来自两大零部件，动力电池与存储芯片的价格波动。
蔚来汽车董事长兼首席执行官李斌称，存储芯片涨价或将是2026年更大的成本压力，也成为关乎行业发展的大事。他直言：“汽车行业今年将与AI算力中心、手机等消费电子抢内存资源。我们根本抢不过，人家都是上千亿美元的投资规模。现在很多低价手机的一半成本都来自内存，而标配智能辅助驾驶和智能座舱的车型，存储芯片用量大，压力将更明显。”
此外，理想汽车供应链副总裁孟庆鹏也曾公开表示，2026年，汽车行业可能面临存储芯片供应危机，供应满足率或将不足50%。
来自市场研究机构集邦咨询（TrendForce）的数据显示，2025年9月以来，汽车级DDR4与DDR5内存的价格累计涨幅分别突破150%、300%；2026年一季度，包括HBM在内的DRAM平均价格将环比上涨50%～55%。
富国银行分析师在一份研究报告中提出，由于数据中心和AI应用的需求飙升，全球范围内存储芯片短缺加剧，汽车制造商可能面临新的成本压力和潜在的供应中断。汽车领域在全球DRAM市场中所占份额不到10%，这使得该行业处于劣势。
AI虹吸效应加剧
车企抢芯先天弱势
据介绍，存储芯片是整车电子电气架构中的核心数据载体，服务于信息娱乐、动力控制、智能驾驶辅助等多个关键系统，负责实时采集、缓存和存储车辆运行过程中产生的各类数据。当前，汽车智能化程度持续加深，智能座舱、智能辅助驾驶、底盘控制等功能对数据处理能力的要求不断提高，带动存储芯片在容量、读写速度、可靠性和使用寿命等方面的需求全面跃升。
智能汽车的快速迭代，让车载内存升级为核心刚需。与传统汽车相比，智能汽车对闪存的需求呈指数级增长。而AI领域的虹吸效应，进一步挤压了车载内存的供应空间，让本就紧张的供需关系雪上加霜。
这背后，正如前述李斌的观点，一边是AI算力中心作为科技巨头的核心战场，一边是手机等消费电子坐拥成熟且庞大的存量市场，相比之下，汽车行业在存储资源争夺中的话语权，天然处于弱势。
致同咨询（TMT）半导体行业领导合伙人、交易支持服务联席主管合伙人刘波对记者表示：“从市场格局来看，汽车行业在全球存储芯片采购总量中的占比目前不足5%，而AI数据中心的需求已占据全球总消费量的近50%。存储芯片是AI科技巨头的核心资本支出之一，在供应短缺的背景下，它们纷纷采取前瞻性策略，通过签订长达3～5年的长期高价合同来提前锁定产能，甚至溢价锁单。与其相比，汽车制造商的议价能力处于弱势地位。”
另据刘波介绍，除了AI引发的虹吸效应之外，市场需求与产业产能之间的错配，加剧了当前的供应紧张情况。随着汽车向智能化、电动化转型，整车对内存容量和性能的需求持续推高。然而，半导体制造业的产能扩张受到明显制约，新建一座晶圆厂通常需要3～4年的周期，并且受到能源、水资源供应、产业链配套等条件限制。因此，存储芯片需求的快速增长与产能扩张的错配，加剧了供给端的紧张。车规级芯片认证周期往往长达18个月，严格的行业标准使得汽车厂商在AI需求激增、产能被挤占时，难以迅速切换芯片型号或找到合适的替代供应方案。
值得注意的是，车规级内存的涨价并非单纯的供需失衡导致，还源于其自身的产品特性。与消费级内存相比，车规级内存需满足极端工作温度范围，符合一系列严格的车规级认证，测试成本高、良率筛选严、认证周期长，因此价格通常包含显著的溢价。而在当前存储芯片短缺的背景下，这种溢价进一步被放大，部分稀缺的车规级存储芯片价格甚至出现翻倍再翻倍的极端情况。
成本传导压力逼近
终端涨价尚未可知
有部分市场分析人士认为，存储芯片短缺带来的成本压力，最终将逐步传导至终端市场，导致汽车价格上涨，消费者的选择空间也将受到限制。当前，多数车企选择内部消化成本，暂未大规模上调新车售价，但随着内存涨价周期持续拉长，车企的消化空间将快速收窄，终端售价上调窗口或提前开启。
集邦咨询（TrendForce）分析师陈虹燕认为，虽然存储芯片占整车BOM成本比例不算高，但其涨幅剧烈且具有持续性，相较于其他零部件而言，波动显得格外突出，并成为挤压车企利润空间的核心变量。对车企而言，目前的优先级仍是确保供应和稳定生产节奏。
“至于存储芯片涨价会否最终反映到车价上还未可知。然而，尽管存储芯片等上游成本压力沉重，但汽车作为高单价耐久消费品，其定价策略具备极高的复杂性。对车企而言，频繁的价格波动可能损害品牌形象与二手车残值。尤其在2026年国内市场增长放缓、补贴退坡及购置税优惠减半的影响下，消费者的购车意愿或有所减弱。车企为了在激烈的存量竞争中稳住销量与市占率，恐难以轻易涨价。”陈虹燕进一步说。
在刘波看来，当前，智能汽车产业对存储芯片的需求从“够用就行”转向高性能、大容量、高可靠性的要求。存储芯片不再是采购部门基于降本要求的成本控制项目，而是关乎用户体验优化和企业营收增长的核心物料。因此，车企越来越愿意为高性能存储支付溢价。
刘波介绍称，智能汽车的单车存储容量达到传统燃油车的10倍以上，主要应用于自动驾驶域控制器、智能座舱域控制器，以及支持完整的数据记录、事件回溯与本地存储等功能。这些应用直接关系车辆的核心智能功能和数据价值变现，使其从成本项转变为营收贡献项。从用户体验的角度来看，如今智能汽车的竞争已集中于语音识别、计算机视觉和手势控制等多模态人机交互的流畅度，以及车载智能助手的响应能力等方面。如果车载内存容量不足或性能不佳，系统在运行中就会频繁进行内存数据置换，导致操作响应出现延迟和卡顿。用户往往将这种体验归结为车辆不够智能，从而直接影响品牌口碑和市场竞争力。
企业长单锁定产能
国产替代迎窗口期
据悉，当前车企对于存储芯片短缺的应对策略，呈现出明显的分层特征，且整体态势十分急迫。
刘波表示，首先，供应链金融化趋势日益明显。面对关键零部件的供应紧张，车企已普遍接受高达20%～30%的溢价，并主动与供应商签订长期供货协议，以长达3年的稳定订单来确保当前产能的锁定。这种做法类似于大宗商品交易中的“长单套期保值”，在短期内成为车企锁定产能、保障生产连续性的工具。其次，国产替代进程已从规划阶段步入实战期。部分自主品牌车企在智能辅助驾驶域等关键部件上，开始批量采用国产存储芯片，有效降低了对国外高端产品的依赖。从成本角度分析，根据摩根士丹利的估算，由于内存短缺，新能源汽车的单车成本上涨了300~400美元，传统燃油车的成本也增加了100~200美元。与此同时，部分车企选择通过降低智能辅助驾驶系统的内存配置、缩减座舱娱乐功能，或延长新车交付周期等方式，平衡供需之间的缺口。
与这部分车企的选择不同，特斯拉计划自建芯片工厂，试图从根本上突破供应瓶颈。对此，陈虹燕表示，预估特斯拉自建芯片工厂的目的，除了对应供应短缺，还包括实现软硬件深度耦合、极致化芯片效能和掌握运算芯片的定义权，以支撑其AI企业的定位。然而，芯片工厂需要极大应用规模与高技术门槛等基础条件，对资本投入和顶尖人才的需求也非常强烈，具有高投资与高风险的特征。对于其他车企，尤其是二线车企来说，考虑到半导体的多样性、经济规模效益等要素，与供应商签订长期供应协议，仍是现阶段更具经济合理性的可持续模式。
总的来说，存储芯片短缺不是普通的供应链问题，而是一场正在深刻影响汽车产业格局、技术路线和市场竞争的严峻挑战。从短期来看，短缺直接推高车企的生产成本，限制产能释放，还可能导致终端用户体验下降；从长期来看，则将加速行业“洗牌”，推动供应链重构、技术升级和国产替代，对整个产业发展带来深远影响。结合近期行业动态和案例，这种影响将整体呈现“短期承压、长期重构”的特点。
此次存储芯片短缺，让国内汽车行业再次深刻认识到供应链自主可控的重要性，纷纷加大与本土供应商的合作力度，推动车载内存的国产替代。同时，车企也开始拓展多元化的供应链渠道，减少对单一厂商、单一地区的依赖。目前，国内已有多家企业布局车载内存领域，涵盖芯片设计、制造、封装测试等全产业链，在部分细分领域逐步打破海外巨头的垄断。
不过，车规级存储芯片的国产化率仍处于较低水平。这既是挑战，也是机遇。当前阶段恰恰是推进业务的关键窗口期。“相关企业应着手建立双备份供应商。例如，专注于存储芯片设计的企业，不能仅依赖于单一的晶圆代工厂商，而需同时与国内主要的代工企业进行深度合作，提前锁定长期产能。”刘波表示，企业还要布局多元化的技术路线，在技术研发和产品规划上保持前瞻性和平衡性，既巩固在传统存储技术领域的优势，又投入并布局前沿的存算一体等新型架构技术。据介绍，存算一体技术凭借高能效、低延迟的特性，在智能辅助驾驶域控制器等应用场景中的渗透率正在快速提升。多元化布局能够有效减轻企业对单一产品线的过度依赖，从而抵御因市场需求周期性波动带来的经营风险。