据知情人士透露，软银公司正在筹备其首只以欧元计价的债券发行，银行家们本周将在亚洲和欧洲各地安排投资者 *** 会议。
软银公司是软银集团的电信和科技子公司。随着其人工智能领域的雄心加速推进，该公司似乎正进一步涉足全球债务市场。
此次计划发行可能包括基准规模的固定利率优先无担保债券，期限为六年期和十年期，这为其日益与长期资本挂钩的融资策略增添了新内容，因为人工智能投资规模正在扩大。
此举紧随去年反响热烈的美元债券发行之后。当时软银公司通过五年期和十年期债券筹集了10亿美元，据报道需求超过了发行规模的七倍，最终定价低于初始指导价。这一先前的成功发行为该公司面向欧洲投资者提供了有利的背景，尤其是在一级市场以更强动能重新开放之际。近期地缘政治紧张局势的缓解支撑了风险偏好，发行活动的激增表明借款人正迅速采取行动，利用改善的信贷环境。
在母公司层面，软银集团正在探索一笔高达400亿美元的潜在贷款，主要用于为其对OpenAI的投资提供资金，这可能成为其有史以来规模更大的美元借款。这种规模的融资，加上在人工智能领域日益增长的风险敞口，已开始引起评级机构的关注，标普全球评级已将其对软银集团的展望修正为负面。对投资者而言，不断扩大的资本需求与围绕人工智能更激进的定位相结合，可能会影响未来发行的接受度，尤其是在市场权衡需求强度与不断上升的杠杆率之际。