药捷安康-B（02617）发布公告，于2026年4月14日（交易时段后），本公司与配售 *** 订立配售协议，配售 *** 有条件同意作为本公司的配售 *** ，按尽力基准促使承配人按每股配售股份57.03港元的配售价购买508.5万股配售股份。
假设于本公告日期至交割日期期间已发行股份数目并无变动，则配售事项项下的508.5万股配售股份相当于本公告日期现有已发行H股数目的约1.67%及现有已发行股份数目的1.27%，及紧随完成后经配发及发行配售股份扩大后的已发行 H股数目的约1.65%及已发行股份数目的约1.26%（假设配售股份已悉数配售）。
每股配售股份57.03港元的配售价较股份于2026年4月14日（即最后交易日）在联交所所报的收市价每股H股69.55港元折让约18.00%。
假设所有配售股份获悉数配售及待完成后，预期配售事项所得款项总额及所得款项净额（经扣除配售佣金及配售事项的其他相关成本及开支后）将分别约为 2.9亿港元及2.82亿港元。本公司拟按如下方式分配配售事项所得款项净额（经扣除发行费用后）：
（i） 配售事项所得款项净额的约57%，用于研发，包括我们的核心产品Tinengotinib在晚期乳腺癌、肝细胞癌、去势抵抗性前列腺癌等适应症的临床开发，以及TT-00973的临床开发；
（ii） 配售事项所得款项净额的约33%，用于我们的核心产品 Tinengotinib在中国的生产及其商业化，包括商业团队的组建及相关营销活动；及
（iii） 配售事项所得款项净额的约10%，用于营运资金及一般企业用途。